Pe scurt
Indiferent de brand, un CRM bun se construiește din cinci piese: contacte, oportunități, pipeline, sarcini, automatizări. Dacă le înțelegi pe astea, ai înțeles 80% din orice platformă.
1. Contacte și companii
Persoanele și firmele cu care interacționezi. Aici trăiește istoricul: telefoane, e-mailuri, oferte, contracte.
2. Oportunitățile (deals)
Fiecare șansă de vânzare e o entitate cu valoare, probabilitate, deadline și un proprietar. Fără asta, n-ai pipeline — ai o listă de speranțe.
3. Pipeline-ul
Reprezentarea vizuală a oportunităților pe etape: Calificare → Ofertă → Negociere → Câștigat/Pierdut. Fiecare echipă își definește etapele proprii.
4. Sarcini și calendar
Tot ce trebuie făcut, cu deadline. Un CRM care nu-ți spune ce ai de făcut azi nu e un CRM, e o arhivă.
5. Automatizările
Reguli „dacă X, atunci Y”:
- Dacă un lead vine de pe site, alocă-l comercialului de turul respectiv.
- Dacă oferta stă 7 zile în „Negociere”, trimite alertă managerului.
- Dacă oportunitatea trece pe „Câștigat”, creează automat sarcina de onboarding.
Cum se leagă totul
Un contact poate avea mai multe oportunități. Fiecare oportunitate trece prin etape. La fiecare etapă pot exista sarcini și automatizări. Datele rezultate hrănesc rapoartele.
Capcana de evitat
Configurarea inițială cu 30 de etape și 100 de câmpuri obligatorii. Începe minimalist: 5 etape, 10 câmpuri esențiale. Adaugi pe parcurs ce dovedești că folosești.