Lista minimă pentru contact B2B
Nume, email, telefon, companie, rol, sursă, owner, etapă. Opt câmpuri. Tot ce e peste, justifică.
Lista minimă pentru oportunitate
Titlu, contact principal, valoare, probabilitate, etapă, dată previzionată, owner, sursă. Atât.
Test pentru orice câmp nou: „cine îl citește?”
Dacă răspunsul nu e un rol concret (manager, marketing analyst, owner) sau o automatizare reală, câmpul moare în două săptămâni — completat la întâmplare sau deloc.
Câmpuri calculate vs câmpuri introduse
Tot ce poate fi calculat din alte date NU se introduce manual. Ex: „valoare anuală” se calculează din „valoare lunară × 12”, nu se cere vânzătorului.